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從國營爛攤子到獨霸台灣,全聯是如何成為超市之王!
窮奢極欲 | 財經類 | Nov 21, 2021
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大家好,這裡是窮奢極慾,一個離不開錢的頻道。在台灣說起超市,相信不少人腦海中會馬上浮現呆萌的福利熊,響起「請支援收銀」的廣播聲,這就是台灣超市之王全聯福利中心的強烈特色。全台超過1000家店面,市佔率高達6成,每年營業額台幣1450億(52億美元),最近一個大動作更震撼整個零售業界。
全聯在今年10月宣布以130億台幣(4.6億美元)併購全台第三大量販店-大潤發,掀起台灣零售業的新戰火,談這起併購案之前,我們先來了解一下台灣超市和量販店的戰場。
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就超市來說,基本上是全聯獨霸的局勢,市佔率達到60.9%。其他像是家樂福超市或美聯社,只能瓜分剩下來的40%。至於量販店,最強的是好市多市佔率大約43%,不過第二名的家樂福也不弱,有32%,大潤發則是第三名,有11.7%。
順帶一提零售戰場裏面賺最多錢的是超商業,第一名是統一7-Eleven,市佔率大約46%,第二名是22.5%的全家,如果我們把整個零售業拿來比一比,會發現全聯是在自己的領域裏市佔最誇張的企業,而這次的並購案細節是什麼呢?
其實在去年底,大潤發母公司就已經開價兜售,當時被點名的買家包括百貨業二把手遠東,超商界第二名的全家,以及本期的主角全聯。但因為大潤發母公司開價太高,拖了幾個月還找不到下家,今年10月事態有新的進展,全聯董座林敏雄對媒體透露,大潤發和家樂福都找過他,但他華豐一轉又說,他們都要賣,表示這不是個好行業。
當時大家都以為林敏雄一番話,代表全聯對這樁交易沒興趣。但之後才發現,這才是他談生意的高招,因為在林敏雄放話的期間,就是全聯跟大潤發敲定價格的關鍵時刻。而他這番話中有話,用意就是要拿家樂福來對大潤發殺價。兩個星期後全聯和大潤發就宣布成交,林敏雄這一步掀起零售業版圖變遷,甚至有可能在營收上超越台灣零售業王者7-Eleven。
到底全聯是如何走到如此地位,故事要從1974年開始說起。1974年行政院為了改善公教人員的生活,由國防部成立專門販賣福利品的「軍公教福利中心」,為何書是福利品呢?因為這裏買的東西只有一般通路的七到八折,只要有公務員身份都能開始享受低價折扣。過了大約10年,行政院把這項業務從國防部轉到公教人員組織消費合作社,「全聯社」這個名字就此問世。
但大家都知道,國營單位在商業經營上不是很在行,大約又過了10年,行政院決定讓全聯社轉民營化,此時造就如今全聯盛世的人出面接手了,他就是現在的董座林敏雄。林敏雄從小家裏務農,相當貧困,他是半工半讀才從台北商專夜間部畢業畢業後他在台北企銀當職員,但野心勃勃的他發現,當時台灣的房地產業很好賺,決定放棄穩當的銀行工作,跟朋友一起往建商之路邁進,成立元利建設,結果一飛沖天,一直到現在都還是台灣知名的大建商。像是周杰倫的6億台幣豪宅,就是元利的建案。
在林敏雄接手全聯社的時候,已經是資歷超過20年的建商勞老董,外界當時很好奇,為何他要接下這個爛攤子。那時候全聯在全台只有六十幾家店,財務方面虧損連年,企業內部彌漫國營事業的消極氣氛。林敏雄接手後,先是把全聯證名為「全聯福利中心」,接着選擇最艱難,但也是通路業最不敗的路線,拼低價和快速擴張。
有點年紀的朋友可能有印象,雖然現在全聯的東西已經沒有明顯低價,但以前確實很便宜,他們之所以有辦法壓低價格,其實背後有一套操作手法。一般供貨商在進貨到賣場前,需要支付上架費,但全聯沿用早期「軍工教福利中心」的寄賣制度,要求廠商直接把上架費扣在商品定價,所以他們能拿到比其他超市更便宜的商品,踩穩進軍市場的第一步。
至於擴張部份,有外界推測是因為林敏雄的建商背景讓他不怕砸錢,就算虧損也要全力展店。起初他的策略叫做「鄉村包圍城市」,也就是大量在鄉下開店。這麼做有兩個好處,一個是鄉下的競爭對手少,其他超市都沒有意願下鄉,另一個是地租便宜,跟都市相比差好幾陪。但因為當時競爭對手少,獲利反而沒有落後都是太多,造就高水準的單店業績。
除了自己花錢展店以外,想要擴張通路最快的方法就是併購,而這也是所有專家眼中全聯的致勝關鍵。從2004年至今,林敏雄已經陸續併購早年很有名的楊聯社和善美的超市,還有近期大家應該都有印象的松青超市和白木屋食品,而他的最新力作就是今年的大潤發併購案。
總括而言,全聯的成功跟林敏雄路線正確有絕大關係,他夾帶雄厚資產踏入零售業,比一般人更敢玩低價戰和擴張戰、在商場打滾多年的經驗也讓他能夠多次精準執行併購案。但在競爭激烈的超市業,基本路線還不足以替全聯帶來如今的地位。以下三點才是外界認為他們從成功到卓越的關鍵。
首先是人才,在2014年以前,全聯靠着低價和展店成為超市界一方之霸,但他們也遇到許多企業最害怕的問題,就是停止成長。當時全聯平均單店業績下滑,加上被認為是雜貨店式的超市,顧客群受到限縮,因此他們做出一個震撼業界的決定,聘請徐重仁來當總裁,為何說是震撼業界呢?因為徐重仁就是一手打造7-Eleven的人,當年讓連續虧損七年的統一超商轉虧為盈,被譽為通路教父。
他在全聯引進許多7-Eleven的成功技巧,像是改變店面形象,增設現烤麵包和現煮咖啡,拓寬走道,降低貨架,在門口擺上比較吸引人的生鮮蔬果,而不是過往的乾貨折價品。另外也推出幾個行銷方案,例如「家庭日」搭配料理包,抓準喜歡下廚的消費者。雖然徐重仁當年因為幾個爭議事件而下台,但他確實帶給全聯新的方向,更重要的是他把統一團隊帶進串聯。緊接他上台的謝健南,是徐重仁過去在統一超商時期的左右手,目前他是全聯福利中心的副董事長,仍是主導全鹽今後走向的頭牌人物。
第二是行銷,大家肯定還有印象,全聯陸續推出幾個非常成功的行銷案,像是奠定全聯最便宜形象的全聯先生,還有找來台灣頂尖行銷公司奧美,打造出多次成功製造話題的臉書小編團隊。現在全聯的粉專有超過130萬名粉絲。全聯在行銷上面的成功,也跟剛才提到的徐重仁有關,他入主後把原來在商品部之下的行銷課獨立成行銷部,而且轉換全聯的行銷策略,從最便宜變成有質感的形象。直到目前為止,全聯在行銷上的成效還是遠勝其他超市,甚至贏過量販店。
最後是生鮮,雖然有些人會質疑全聯生鮮商品的品質,但不得不說強打生鮮拉開他們跟其他超市的差距。這個路線是林敏雄墊定下來的,他認為生鮮是超市的「帶路雞」,雖然早期多數人都認為比起菜市場,超市的生鮮又貴又不新鮮,但林敏雄反而把這件事當成全聯能夠致勝的南海。第一家全聯生鮮超市開幕,就是以同業定價的八折出售。
另外他也砸錢推動農產品檢驗,一年就要花數千萬元,在生鮮上面賠錢很多年,不過替全聯塑造自我風格,加上帶動其他商品成長,算起來還是賺錢。
最前邊提過,台灣零售業進入新戰局,在全聯併購大潤發之後,下一個戰場是家樂福,截至製播當下,最有機會拿下家樂福的是統一和遠東集團,另外連電商巨頭Momo也被列入競爭者名單。可以預測的是,未來台灣的零售業將進入大者恆大的局勢。不過對消費者而言,最想要的東西永遠不會改變,就是便宜多元的商品越多越好。
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